[Nouvelle fonctionnalité] Vos automatisations passent à la vitesse supérieure

Le quotidien de beaucoup d’équipes Admin & Finance est encore marqué par une multitude de petites opérations manuelles : mettre à jour un champ dans une fiche client, ajuster la stratégie de relance pour un dossier particulier, ou encore orienter une facture vers la bonne personne.

Jusqu’ici, Recovr proposait déjà certaines actions automatisées permettant de gagner un temps précieux sur ces opérations chronophages. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin dans la démarche, en transformant nos actions automatisées en un système plus complet, plus puissant et capable de s’adapter à tous types de situations, peu importe les spécificités de votre business.

Ce que vous pouvez désormais faire via les Actions Automatisées

Avec la nouvelle version de cette fonctionnalité, nous passons à une véritable logique d’automatisation complète :

• les règles peuvent maintenant se déclencher lors de chaque mise à jour d’un objet, ce qui permet de réagir en temps réel à l’évolution d’un client ou d’une facture ;
• vous pouvez enchaîner plusieurs actions dans une même règle, créant ainsi des workflows plus riches et plus flexibles qu’auparavant ;
• vous pouvez structurer ou synchroniser vos données en copiant des valeurs d’un champ à un autre ou en définissant des valeurs fixes selon vos critères métier.

Voici comment nos clients l’utilisent déjà.

1. Assigner automatiquement un client ou une facture à un plan de relance‍‍

Cas d’usage typiques

• Adapter la séquence de relance au niveau de risque : plus ferme pour les mauvais payeurs, plus souple pour les clients stratégiques.
• Appliquer un plan spécifique selon le montant de la facture : les factures de plus grande valeur nécessitent souvent un suivi prioritaire et une relance plus structurée (ex. workflow dédié pour les factures > 50 000 €).
• Choisir automatiquement la bonne stratégie de relance en fonction de l’historique de paiement.

Mise en contexte

‍Une équipe finance peut ainsi garantir que chaque nouvelle facture est orientée vers le bon niveau d’attention ou la bonne stratégie de suivi, sans intervention humaine.

Exemple

2. Assigner automatiquement à un gestionnaire de compte

Cas d’usage typiques

• Prioriser les factures à fort enjeu pour vos spécialistes seniors.
• Assigner les clients par région, langue ou secteur.
• Équilibrer la charge entre membres d’équipe selon des critères objectifs.

Mise en contexte‍

Pour les équipes de gestion de créances, c’est un moyen d’optimiser la répartition du travail et de s’assurer que chaque client est traité par la bonne personne.

Exemple

‍"Assigner automatiquement toutes les factures des clients VIP à Jean."

3. Structurer de la donnée

Ce que ça fait

‍Automatise la mise à jour des données : écrire une valeur dans un champ ou copier automatiquement le contenu d’un champ vers un autre pour garantir cohérence, qualité et exactitude des informations.

Cas d’usage typiques

• Marquer automatiquement les clients en fonction des critères clés (ex. mauvais payeurs, comptes sensibles…).
• Création d’analyses plus fines grâce à une meilleure catégorisation.
• Création de rapports complètement customisables selon vos propres propriétés.

Mise en contexte‍

Ces automatisations permettent d’éviter des manipulations répétitives et de fiabiliser les données, en particulier lorsque plusieurs systèmes (ERP, comptabilité, CRM) alimentent Recovr.

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